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歐洲瓦楞紙箱行業(yè)并購熱潮:誰將成為下一個贏家?

發(fā)布日期:2024-08-12   來源:全球印刷與包裝工業(yè)   作者:卡羅蓋特

歐洲瓦楞紙箱行業(yè)正經(jīng)歷一段活躍的并購時期,其推動力是波及全球經(jīng)濟的大規(guī)模整合。根據(jù)RaboResearch的最新報告,進行新的附加和中型收購現(xiàn)在往往比增加產(chǎn)能更重要。研究結(jié)果還顯示,造紙公司可能會開始尋求擴展到歐洲和其他海外領(lǐng)土的更分散地區(qū),并專注于更高價值的產(chǎn)品和客戶。


幾周前,史墨菲卡帕和維實洛克正式在紐約和倫敦證券交易所合并,引發(fā)了一系列重要的并購活動。報告認為,此次合并是該行業(yè)的“游戲規(guī)則改變者”,因為隨后還有其他大規(guī)模的合并嘗試并取得成功。例如,國際紙業(yè)以72億美收購了得斯瑪,書贊桉諾隨后以150億美競購國際紙業(yè),但未獲成功。


這些大型交易通常會導(dǎo)致新成立的公司出售或關(guān)閉資產(chǎn)并建立新的業(yè)務(wù)實體。RaboResearch表示,雖然結(jié)果還有待觀察,但“無疑有望重塑市場”。


報告指出,歐洲許多公司現(xiàn)在采取的主要策略是在市場不太集中的地區(qū)開展并購活動。雖然英國等地區(qū)由少數(shù)幾家公司主導(dǎo),如得斯瑪、史墨菲卡帕和Saica,但這些公司在過去幾年中一直在將其網(wǎng)絡(luò)擴展到伊比利亞半島、法國和意大利等地區(qū)。


一些公司也在積極尋求利用東歐市場。去年,得斯瑪收購了塞爾維亞包裝商博西斯,而Coveris最近收購了波蘭包裝商哈德波爾軟包裝,這是該公司在中歐和東歐的第四次收購。


最近,Saica集團已與舒馬赫包裝達成協(xié)議,收購其波蘭子公司,其中包括了波蘭的所有業(yè)務(wù):整個管理層、所有員工、位于比得哥什和弗羅茨瓦夫的2家二級廠、位于格魯瓊茲和梅什庫夫的2家造紙廠(其中一家于2023年進行了全面現(xiàn)代化改造)和3個服務(wù)中心。此次交易的完成有待波蘭反壟斷機構(gòu)的批準,以及某些先決條件的滿足。


RaboResearch還指出,意大利已成為“熱門市場”,因為該國的變化使大型公司開始以犧牲傳統(tǒng)家族企業(yè)為代價接管企業(yè)具有吸引力。例如,去年盟迪從布爾戈集團手中收購了位于意大利里雅斯特附近的杜伊諾工廠,并計劃投資約2.17億美重組該工廠。


今年5月,Saica集團與LIC包裝、展示和包裝解決方案供應(yīng)商家族所有者達成協(xié)議,成為該公司的主要股東。LIC工廠位于意大利北部倫巴第大區(qū)布雷西亞省,2023年收入為1.2億歐,擁有351名員工。Saica已于2001年收購了該公司的少數(shù)股權(quán),這使得LIC能夠擴大其設(shè)施并進軍國際市場。


此前,總部位于愛爾蘭的包裝集團Zeus宣布收購英國最大的獨立綜合瓦楞紙箱制造商之一的威登集團。威登集團的年銷售收入超過3000萬英鎊,在英國的兩個生產(chǎn)基地擁有超過250名員工。收購?fù)羌瘓F將使Zeus的預(yù)期年化銷售收入達到5.6億歐。


此次收購使Zeus年收入達到5.6億英鎊,并繼續(xù)實施以收購為主導(dǎo)的增長戰(zhàn)略。此次合并正值史墨菲卡帕和維實洛克,以及國際紙業(yè)和得斯瑪之間進行大規(guī)模合并,代表著企業(yè)正在努力與規(guī)模更大的競爭對手抗衡。


威登集團是瓦楞包裝的綜合制造商,擁有三個業(yè)務(wù)部門——位于曼徹斯特附近奧登肖的威登瓦楞產(chǎn)品公司,運營有瓦楞紙板生產(chǎn)線,生產(chǎn)用于工業(yè)和運輸包裝的紙板,供應(yīng)自己的紙箱企業(yè)及其他。位于斯塔福德郡赫德內(nèi)斯福德的威登PSC為零售市場生產(chǎn)POS展示和印刷包裝。i2i Europe創(chuàng)意解決方案部門為自有品牌標簽市場開發(fā)包裝解決方案。


研究人員表示,他們預(yù)計其他大型參與者將進入更大的地理區(qū)域,通常以原生纖維的使用權(quán)為共同驅(qū)動力。


在與維實洛克合并之前,史墨菲卡帕一直在美國、墨西哥、哥倫比亞、秘魯、阿根廷和巴西進行規(guī)模較小的附加收購,收購轉(zhuǎn)換資產(chǎn)。其他例子包括得斯瑪于2017年首次進軍美國,克林格勒造紙與包裝集團于2020年擴展到巴西,畢瑞于2021年進入美國。


同樣,歐洲以外的企業(yè)也在尋求在大陸內(nèi)實現(xiàn)合并,國際紙業(yè)收購得斯瑪就是最近和最顯著的例子。日本聯(lián)合和KPP集團等規(guī)模較小的公司也通過其子公司在歐洲進行了合并。


報告指出,隨著公司適應(yīng)“仍然非常分散的行業(yè)”的市場變化,預(yù)計未來十年顯著的并購交易趨勢將繼續(xù)。競爭壓力的增加、監(jiān)管挑戰(zhàn)和客戶群的變化為進一步的市場整合創(chuàng)造了更強大的基礎(chǔ)。規(guī)模較大的參與者在保持對戰(zhàn)略性歐洲地區(qū)的關(guān)注的同時,可能會探索進入或擴張更分散地區(qū)的機會,他們將繼續(xù)將美國視為高利潤市場,因為監(jiān)管和能源壓力不那么嚴重。


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